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        各路資本積極參與 精選層市場機構力量逐漸壯大

          精選層設立后,掛牌公司流動性增強,投資價值彰顯,各路資本積極參與投資。

          上證報資訊統計發現,精選層公司前十大股東中,除公募基金外機構投資者、產業資本和個人投資者占比均有所下降。但機構投資者和產業資本下降幅度收窄,顯示了機構力量在精選層市場的布局有所增強。

          另一方面,新獲準進入的公募基金在精選層前十大股東名單中的比例則在上升,也壯大了機構在精選層的力量。

          機構力量在增強

          數據統計顯示,截至4月21日,35家已出年報的精選層公司的前十大股東名單中,2020年末除公募基金外機構投資者持股數占總股本的比例為12.26%,環比2020年年中的13.89%下降了1.63個百分點;產業資本2020年末持股占比環比則下降了3.81個百分點。

          但個人所持股權的持股占比則下降了4.03個百分點。這35家公司中,實際控制人為個人的有29家??紤]到實際控制人所持股數較多、股權限售等因素,實際上持可流通股的個人股東持股占比應有更大的下降。

          另一方面,獲準投資新三板的公募基金,去年末所持股數占比環比則提升0.45%。他們與產業資本、私募機構等合力,壯大了機構在精選層的力量。

          申萬宏源證券新三板研究部門負責人劉靖表示,精選層中的一些大型優質公司質量并不比部分科創板、創業板的公司差,但相對市場估值又比A股低;另外疊加轉板預期等因素,吸引了投資機構參與。另外,有的機構有限售期約束無法減持等因素,也是其留守精選層的原因。

          劉靖透露,投資機構中,私募機構參與精選層相對比較積極,尤其是轉板上市政策落地后,他們參與市場的積極性明顯增強。

          公募基金引入新軍

          公募基金參與精選層投資,是新三板此次全面深化改革制度的一項重大突破。截至2020年末,貝特瑞、艾融軟件、富士達、秉揚科技、諾思蘭德、新安潔和泰祥股份等7家公司前十大股東名單中,出現了公募基金的身影,包括富國積極成長、匯添富創新成長和南方創新精選。

          公募基金如果是通過戰略配售投資精選層公司的話,則有6個月鎖定期。上榜上述7家公司前十大股東榜的7只基金中,有5只是戰略投資鎖定期。有2只是非戰略配售的,分別是南方創新精選持有貝特瑞197.998萬股和匯添富創新增長持有富士達162.69 萬股。資料顯示,貝特瑞和富士達均是首批精選層掛牌企業,在持有5個多月后,兩只公募基金仍選擇堅守。

          公募基金的進入,給精選層吃了顆定心丸。

          今年以來,又有3家新的公募基金被批準投資精選層,分別是融通基金、泓德基金、東方紅。加上去年獲批的招商、富國、萬家、匯添富、華夏、南方、工銀瑞信這7家公募基金,目前共有10家基金公司可投精選層。

          截至4月22日,公募基金參與精選層的多數產品運作已滿半年,他們的去留值得市場關注。

          產業資本忠誠度高

          產業資本也是精選層的重要力量。北京南山投資創始人周運南介紹,精選層公司公開發行時,很多產業資本出現在戰略配售名單中。從持股變動來看,產業資本對精選層公司的“忠誠度”還是比較高的。

          投資穎泰生物的產業資本非常多。北京鴻泰嘉業咨詢中心、北京浙泰嘉業咨詢中心、北京盛旭嘉瑞咨詢中心和合計買了9601.4萬股,占總股本比例7.83%,也現身前十大股東名單。這部分股東中,北京鴻泰嘉業咨詢中心所持的股權大部分屬于限售股權,北京浙泰嘉業咨詢中心和北京盛旭嘉瑞咨詢中心持有的都是可流通股權,但他們去年下半年均未減持。

          另外,去年三季報顯示,精選層掛牌后,華邦健康增持了138.26萬股穎泰生物,穎泰生物公司董事長王榕增持了126萬股。

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